国际工程物流市场发展分析报告

引言

国际工程物流作为全球工程项目中的关键支撑环节，随着国际工程承包业务的增长与国际分工的日益发展，其国际化趋势日益凸显。本报告旨在全面剖析国际工程物流的概念特征、市场现状与发展趋势，为相关企业和研究者提供参考。

国际工程物流的概念与特征

基本概念

国际工程物流是一种为工程项目提供的一系列物流服务，主要服务于海外EPC(设计-采购-施工)承包项目。与常规物流不同，工程物流具有鲜明的工程特性，其最大特点在于合同约定的买卖标的物不是在中国国内完成全部制造工序后再运输出境，而是将大量安装设备、施工材料等制造过程中的货物从中国运输出境，在国外项目所在地完成制造、安装、施工工作，最终才能将合同约定的标的交付。

核心特征

工程属性与复杂性：工程物流以第三方物流作为主要的运转方式，其一次性、关联性、不稳定性、复杂性以及风险性，都对任务的完成具有重大影响。与产品物流的规范性操作不同，工程物流往往更具针对性，需要对不同业务的特点、时间、地域，利用不同的方式方法进行物流服务。

特殊设备需求：有时甚至需要特殊的、或是规格很大的设备以及交通工具进行服务，很少有重复型任务。要求管理者拥有较强的且全面的知识，并且对各种特殊或专用设备的使用方法有一定的掌握。

物流环节复杂：物流环节相对比较复杂，可能经过内陆运输、清关、装卸、海洋运输等复杂环节，才能完成物流任务，是多种物流方式的集合体。

技术要求高：更具较高的工艺技术水平，需要细致入微的规划，无论是系统、流程、设备还是技术都需要精心安排。

高风险性：与国内工程相比，国际工程建设周期长、总包风险大、管理要求高、项目分布广且不平衡，因此国际工程供应链具有供应周期长、标准不统一、关联程度高、。

物流对象多样性：在国际工程项目中，跨国物流中的物资主要是由项目设备、工具、材料和后勤物资等构成。物流对象的多样性，导致了实现跨国物流形式和方法的多元化。

国际工程物流的流程

国际工程物流流程通常包括以下关键环节：

制定发运计划：掌握大件货物的有关资料，如货物的特征、形状、重量、尺寸，了解货主提出的装卸注意事项；选择适载船舶，掌握所选船舶承运重大件货物的能力；了解装货港、卸货港的装卸作业条件。

设备发运前的包装检验：仓库帮助客户做货物的包装，并且根据客户送过来的货物做配柜配载。仓库根据货物类型在装柜的时候做对应的固定，包括用三角木的固定和绷带的固定，减少货损。

设备起运地接货：从车板接货开始，确保货物顺利起运。

统计设备起运量：准确的货量是选择适载船舶的首要前提条件，确保运输计划的合理性。

订舱：根据货量及客户船司、柜型柜量等要求，为客户安排订舱、装运。

集港、仓储及货物清点：做好到港货物的仓储工作，及时清点货物，核对清单，发现问题及时反映，务必保证货单相符。

装船前不合格包装整改：对于不合格的包装进行整改，能够保证货物在长途运输中得到妥善保护，避免发生不必要的损坏。

投保：运输保险可以保证货物发生损坏、丢失后，最大程度保障客户权益。

报关：由于国际工程项目的货物和设备均涉及跨国运输，所以出入境均需在海关进行申报。这需要与工厂、海关及商检部门做好相应的沟通和协调工作，提供正确的信息，保证货物顺利通关。

监装：安排人员在装船期间进行监装，可对货物在装船过程中进行监督和检查，确保装船环节安全。

海运：装船完毕开船后进行单据确认，并安排收费款。了解船舶动态，做好船舶到港前的准备工作。

清关：通过做预检减少目的港需要的清关的时间。船抵港后，凭借全套单据向目的港海关申请清关，货物通关后即可安排内陆运输。

监卸：安排人员在卸船期间进行监卸，可对货物在卸船过程中进行监督和检查，确保卸船环节安全。

国外段内陆运输：长帆海外分公司提供路勘服务选择最优的到门的派送路线。安排车辆进行内陆运输，将货物从码头运送至工地现场的物流服务。

卸货至指定地点：最终将货物准确送达项目现场或指定收货地址，完成整个物流过程。

全球国际工程物流市场概况

市场规模与增长趋势

全球项目物流市场规模在2023年超过4898亿美元，在基础设施发展和大型工业项目需求不断增长的推动下，预计2024年至2032年复合年增长率约为6%。这一增长趋势表明国际工程物流行业正处于稳步发展阶段。

另一项研究显示，工程项目物流市场规模在2023年估计为207.5亿美元，预计从2024年的220.4亿美元增长到2032年的357亿美元，预测期内的复合年增长率为6.9%。这表明工程物流作为项目物流的重要组成部分，也保持着稳健的增长势头。

区域分布特点

全球国际工程物流市场规模主要集中在亚洲、欧洲和北美地区。近年来，随着亚洲地区的经济发展和城市化进程加速，亚洲地区的市场占比持续提升。从区域分布来看，亚洲市场已经成为国际工程物流的重要增长极。

主要驱动因素

基础设施发展需求：随着全球经济的扩张和城市化进程的加速，项目的复杂性和规模会增加，因此需要对运输、储存和供应链流程进行有效管理，以确保及时和具有成本效益的执行。

大型工业项目需求增长：超限货物运输需求激增，特别是随着全球项目变得更加复杂并涉及超大的货物，对专业物流服务的需求也在增加。

可再生能源项目增长：风能、太阳能和其他绿色技术投资的增加，导致对运输大型敏感设备的需求增加。这种扩展需要先进的后勤规划和实施，以管理与可再生能源项目有关的复杂而规模庞大的组成部分。

制造物流需求上升：2023年，制造业物流市场规模超过1496亿美元，在高效供应链管理需求不断增长的推动下，预计2024年至2032年复合年增长率将达到9%左右。

市场挑战

物流复杂性：国际物流管理在工程项目中面临行业货物不规则、集港不规则、多式联运等挑战。

法规遵从：确保遵守国际条例并保障有价值和复杂的货运需要先进的专门知识和强有力的系统，提高跨界运输大型材料和设备的可靠性和效率。

技术与合规：国际法规合规性(如《联合国国际货物销售合同公约》)与多国协作难度增加，对物流服务商的综合管理能力、资源整合能力、应急处理能力、风险承担能力等都有很高的要求。

超大型设备运输：超大型设备运输(如模块化工厂组件)对物流服务商技术门槛提出更高要求。

中国国际工程物流市场分析

市场发展现状

中国物流市场已连续多年位居全球最大规模的物流市场。2022年，我国社会物流总额达347.6万亿元，物流业总收入12.7万亿元，中国物流市场已连续7年位居全球最大规模的物流市。

2023年，我国社会物流总额预计将达350万亿元，我国仍然是全球需求规模最大的物流市场。

疫情影响趋于减退，2023年GDP增速明显修复，略高于市场预期。在这个契机下，国际工程物流行业也得到了良好发展。

市场增长动力

对外承包工程增长：2023年，我国对外承包工程业务完成营业额为1609.1亿美元，增长3.8%，新签合同额为2645.1亿美元，增长4.5%。这表明中国企业在国际工程承包领域的参与度和影响力不断提升，为工程物流市场提供了坚实基础。

"一带一路"倡议推动：中国对外承包工程业务主要集中在亚洲和非洲市场。2023年新签合同额中，亚洲市场占比为50.4%，非洲市场占比为32.2%，显示了这两个区域对国际工程物流市场的重要贡献。

中国企业国际化程度提高：中国国际工程承包业务累计实现完成营业额1.76万亿美元，新签合同额2.58万亿美元，成为当前中国企业共建"一带一路"、推动国际基础设施互联互通建设和产能合作的重要力量。

主要企业与服务模式

中国物流集团有限公司：注册资本300亿元，经营网点遍布国内及海外五大洲，国际班列纵横亚欧大陆，在国际物流市场具有较强竞争优势。拥有中国铁物(000927.SZ)、中储股份(600787.SH)等上市企业。

港中旅华贸国际物流股份有限公司：是中国领先的第三方国际综合物流服务商和国际物流优选方案提供者，具有较高的综合统筹服务能力，服务产品稳定、标准、集约，物流网络资源遍布海内外。

服务创新与技术应用

数字化转型：随着技术的发展，国际工程物流越来越注重数字化和智能化，以提高效率和降低成本。AI与自动化技术优化跨境物流效率，例如智能清关系统与动态路径规划。

绿色转型：低碳运输工具与可再生能源项目物流需求激增(如风电设备运输)。随着风能、太阳能和其他绿色技术投资的增加，对运输大型敏感设备的需求也有所增加。

区域化风险应对：地缘冲突与供应链中断倒逼区域物流网络建设，例如中东地区强化本地化仓储能力。

未来发展趋势与挑战

市场前景展望

市场规模持续扩大：随着全球对基础设施项目投资的增加，预计国际工程物流市场将继续扩大。全球项目物流市场规模预计到2032年将达到约6000亿美元。

服务集成化趋势：工程物流将以第三方物流作为主要的运转方式，服务集成化将成为未来发展趋势。

技术密集化：AI与自动化技术将更多应用于跨境物流，优化效率，例如智能清关系统与动态路径规划。

绿色物流发展：低碳运输工具与可再生能源项目物流需求将继续增长，推动国际工程物流向绿色化方向发展。

面临的主要挑战

地缘政治风险：国际物流服务面临地缘政治风险增加的挑战，需要建立更灵活、更具韧性的物流网络。

法规合规复杂性：国际法规遵从要求不断提高，需要物流服务商具备更强的法规应对能力。

超大型设备运输难度：随着项目规模扩大，超大型设备运输需求增加，对物流技术和服务能力提出更高要求。

人才缺口：国际工程物流需要具备全球视野、专业知识和实践经验的复合型人才，但这类人才相对稀缺。

结论

国际工程物流作为一种与生产密切相关为工程项目进行的一种特定物流服务，其高级、专业又复杂的模式正随着国际工程承包业务的增长与国际分工的日益发展而不断壮大。全球项目物流市场规模在2023年超过4898亿美元，预计2024年至2032年复合年增长率约为6%，表明市场正处于稳步发展阶段。

中国作为全球最大的物流市场，其国际工程物流行业也得到了快速发展。随着"一带一路"倡议的推进和中国企业国际化程度的提高，中国的国际工程物流市场有望继续保持增长态势。

然而，国际工程物流也面临着诸多挑战，如地缘政治风险、法规合规复杂性、超大型设备运输难度等。未来，随着技术的进步和绿色发展的推进，国际工程物流将向数字化、集成化、绿色化方向发展，为全球工程项目提供更加高效、可靠的物流服务。